饲料行业是连接着种植业和养殖业的中间行业ღ✿★。饲料原料主要是各类大宗农产品ღ✿★，主要以玉米ღ✿★、大豆（豆粕）为主ღ✿★。近两年ღ✿★，随着国内种子法落地及转基因安全证书的颁布ღ✿★，玉米ღ✿★、大豆生物育种产业飞速发展ღ✿★，产品产量也稳步增加ღ✿★。2022年我国玉米产量为2.77亿吨ღ✿★，同比增长1.7%ღ✿★；大豆产量为2028万吨ღ✿★，同比增长23.7%ღ✿★，国内玉米ღ✿★、大豆供给能力不断增强冈元厚子ღ✿★。

　　2022年以来ღ✿★，随着农业技术不断发展创新ღ✿★，我国玉米ღ✿★、大豆等农产品供给能力不断提升ღ✿★，玉米ღ✿★、大豆进口量有所下降ღ✿★，然而受到国际粮食价格上涨影响ღ✿★，产品进口金额大幅上涨ღ✿★。2022年我国进口玉米2062万吨ღ✿★，同比下降27.27%ღ✿★；进口金额为71.01亿美元ღ✿★，同比下降11.3%ღ✿★；玉米平均进口价格为0.34美元/千克ღ✿★，较2021年的0.28美元/千克增长21.95%ღ✿★。我国进口大豆9108万吨ღ✿★，同比下降5.64%ღ✿★；进口金额为612.36亿美元ღ✿★，同比增长14.38%ღ✿★，大豆平均进口均价为0.67美元/千克ღ✿★，同比增长21.21%ღ✿★。

　　从饲料主要原料价格看ღ✿★，2022年全球农产品交易市场受到较强干扰ღ✿★，玉米ღ✿★、豆粕等产品供给偏紧ღ✿★。2022年1-12月ღ✿★，国内玉米及豆粕期货价格呈震荡上涨态势ღ✿★。其中ღ✿★，玉米期货价格从年初的2630元/吨波动上涨至年底的2799元/吨ღ✿★，涨幅达到6.43%ღ✿★；豆粕期货价格从3433元/吨上升至4573元/吨ღ✿★，涨幅达到33.21%ღ✿★。

　　豆粕价格方面ღ✿★，2022年全国豆粕价格高位运行ღ✿★，年内两次创下历史最高价格ღ✿★。分阶段看ღ✿★，2022年一季度ღ✿★，受饲料企业春节备货影响ღ✿★，豆粕期货价格持续上涨ღ✿★，一季度期货平均价格为4050.82元/吨ღ✿★，较2021年同期相比增长14.79%ღ✿★；并在3月11日达到年内第一个峰值ღ✿★，为4750元/吨ღ✿★，较年初增长38.36%ღ✿★。二季度ღ✿★，企业春节备货结束冈元厚子ღ✿★，叠加多地疫情爆发导致物流供应受阻ღ✿★，下游需求有所转弱ღ✿★，豆粕平均期货价格为4135.85元/吨ღ✿★，较一季度增长2.1%ღ✿★，增速整体放缓ღ✿★。三季度ღ✿★，美豆价格受南美天气炒作影响ღ✿★，豆粕价格出现了攀升上涨态势ღ✿★。三季度豆粕平均期货价格为4292.29元/吨亚美am8官网注册ღ✿★，较二季度增长3.78%ღ✿★。四季度ღ✿★，豆粕平均期货价格为4782.58元/吨ღ✿★，较三季度增长11.42%ღ✿★，较2021年同期增长40.39%ღ✿★，豆粕价格大幅增长ღ✿★。其中ღ✿★，2022年10-11月随着大豆供应偏紧和豆粕库存持续创出新低ღ✿★，国内豆粕价格一路走强ღ✿★，11月11日ღ✿★，豆粕期货价格为5068元/吨ღ✿★，较年初增长47.63%ღ✿★，达到年内第二个峰值ღ✿★。

　　玉米价格方面ღ✿★，玉米期货价格宽幅震荡上涨态势ღ✿★。2022年1-4月亚美am8官网注册ღ✿★，受俄乌冲突影响ღ✿★，全球主要粮仓乌克兰粮食供应受阻ღ✿★，导致全球粮价上涨ღ✿★。4月底国内玉米期货价格达到2912元/吨ღ✿★，较年初增长10.72%ღ✿★。5-7月ღ✿★，美玉米播种进度加快ღ✿★，同比美国为了抑制高通胀ღ✿★，美元进入加息通道ღ✿★，利空全球大宗商品交易ღ✿★，国际玉米价格下跌至俄乌冲突前的水平ღ✿★。8-9月ღ✿★，受极端干旱和高温天气扰动ღ✿★，美国ღ✿★、欧洲等产区谷物预期收成减产ღ✿★，全球玉米供应缺口扩大ღ✿★，玉米市场价格持续走强ღ✿★。四季度ღ✿★，国内玉米平均期货价格为2842.17 元/吨ღ✿★，较三季度增长5.05%ღ✿★，同比增长9.05%冈元厚子ღ✿★。其中ღ✿★，12月ღ✿★，随着疫情防控政策持续优化ღ✿★，各地物流运输逐步恢复ღ✿★，多方主体收购玉米积极性增加ღ✿★，国内玉米供给增加ღ✿★，玉米期货价格有所下滑ღ✿★。

　　我国饲料工业起步于上世纪70年代ღ✿★，1991年起成为仅次于美国的世界第二大饲料生产国冈元厚子ღ✿★。近年来ღ✿★，随着饲料生产技术不断提升ღ✿★，行业准入门槛降低ღ✿★，饲料企业数量大幅飙升ღ✿★。2013年以来ღ✿★，国家加大对农牧行业监管力度ღ✿★，对饲料行业进行排查整改ღ✿★，大批饲料企业因环境不达标和安全隐患问题被下令整改和关停ღ✿★，在此之后ღ✿★，饲料企业数量大幅下降ღ✿★。近几年ღ✿★，在“双碳”战略及“行业转型”发展驱动下ღ✿★，饲料工业进入整合提升阶段ღ✿★，行业开始以量为主逐步转向以质为主的高质量发展阶段ღ✿★。2022年以来ღ✿★，我国持续淘汰落后产能ღ✿★，全国年产10万吨以上的规模饲料生产厂商947家ღ✿★，较上年减少10家ღ✿★；全国年产50万吨以上的饲料生产厂商13家ღ✿★，较上年减少1家ღ✿★；全国年产百万吨以上规模饲料企业集团36家ღ✿★，较上年减少3家ღ✿★，行业规模化转型加速ღ✿★，企业集中度进一步提升ღ✿★。

　　随着行业规模化转型不断加快ღ✿★，我国饲料工业产值持续增长ღ✿★。2022年ღ✿★，全国饲料工业总产值13168.5亿元ღ✿★，同比增长7.6%ღ✿★；饲料行业营业收入12617.3亿元ღ✿★，同比增长8.0%ღ✿★，行业收入稳步提升ღ✿★。

　　近十年来ღ✿★，我国饲料产量总体保持稳定增长态势ღ✿★，行业规模稳居世界第一ღ✿★。2018-2022年ღ✿★，我国饲料产量由2.28亿吨增加至3.02亿吨ღ✿★，5年增加了0.74亿吨冈元厚子ღ✿★，年复合增长率为5.81%ღ✿★。其中ღ✿★，2022年全国配合饲料产量28021.万吨ღ✿★，同比增长3.7%ღ✿★，占饲料总产量的92.71%ღ✿★，较上年增加0.64个百分点ღ✿★；全国浓缩饲料产量1426.2万吨亚美am8官网注册ღ✿★，同比下降8.05%ღ✿★，占饲料总产量的4.72%ღ✿★，较2021年下降0.57个百分点ღ✿★；添加剂预混合饲料产量为652.2万吨ღ✿★，同比下降1.64%ღ✿★，占比为2.16%ღ✿★，较2021年下降0.1个百分点ღ✿★。总体来看ღ✿★，我国饲料以配合饲料为主ღ✿★，且配合饲料产品规模不断扩大ღ✿★。

　　从饲料添加剂产量看ღ✿★，2022年全国饲料添加剂总产量1468.8万吨ღ✿★，较2021年相比下降0.6%ღ✿★，饲料添加剂总产量小幅下降ღ✿★。其中ღ✿★，单一饲料添加剂产量1368.7万吨ღ✿★，同比增长0.1%ღ✿★，占饲料添加剂总产量的93.18%ღ✿★；混合型饲料添加剂产量100.1万吨ღ✿★，同比下降8.8%冈元厚子ღ✿★，占总产量的6.82%ღ✿★。氨基酸添加剂产品产量449.2万吨ღ✿★，同比增长5.6%ღ✿★；微生物ღ✿★、非蛋白氮等产品产量保持增长ღ✿★，分别增长6.7%ღ✿★、59.1%ღ✿★。维生素产品产量150.0万吨ღ✿★，同比下降15.4%ღ✿★；矿物元素ღ✿★、酶制剂ღ✿★、抗氧化剂等产品产量分别下降0.7%ღ✿★、12.5%冈元厚子ღ✿★、14.1%ღ✿★。

　　根据饲喂对象的不同ღ✿★，我国饲料品种主要包括猪饲料ღ✿★、蛋禽饲料ღ✿★、肉禽饲料ღ✿★、反刍动物饲料ღ✿★、水产饲料和宠物饲料等ღ✿★。2022年ღ✿★，全国猪饲料ღ✿★、蛋禽饲料ღ✿★、肉禽饲料ღ✿★、反刍动物饲料ღ✿★、水产饲料和宠物饲料产量分别为13597.5万吨ღ✿★、3210.9万吨ღ✿★、8925.4万吨ღ✿★、1616.8万吨ღ✿★、2525.7万吨和123.7万吨ღ✿★，同比增速分别为3.98%ღ✿★、-0.63%ღ✿★、0.18%ღ✿★、9.22%ღ✿★、10.15%和9.47%ღ✿★，占总产量比重分别为44.99%ღ✿★、10.62%ღ✿★、29.53%ღ✿★、5.35%亚美am8官网注册ღ✿★、8.36%和0.41%ღ✿★。其中ღ✿★，2022年猪饲料和禽类饲料合计占比达到85.15%ღ✿★，形成以猪饲料和禽类饲料为主的饲料供给模式ღ✿★。

　　从饲料产量区域分布看ღ✿★，我国饲料主要集中在东部沿海地区及广西ღ✿★、河南ღ✿★、四川ღ✿★、湖北ღ✿★、湖南等地区亚美am8官网注册ღ✿★。2022年我国饲料产量千万吨以上地区有山东ღ✿★、广东ღ✿★、广西ღ✿★、辽宁冈元厚子ღ✿★、河南ღ✿★、江苏ღ✿★、河北ღ✿★、四川ღ✿★、湖北ღ✿★、湖南ღ✿★、福建ღ✿★、安徽和江西等13个省市ღ✿★。其中ღ✿★，2022年山东饲料产量4484.80万吨ღ✿★，同比增长0.2%ღ✿★，占全国饲料总产量的14.84%ღ✿★；广东饲料产量3527.24万吨ღ✿★，同比下降1.3%ღ✿★，占全国饲料总产量的11.67%ღ✿★；广西饲料产量2024.31万吨ღ✿★，同比下降0.9%ღ✿★，占比为6.70%ღ✿★。前三名地区合计生产饲料10036.35万吨ღ✿★，占总产量的33.21%ღ✿★，占全国产量的近三分之一ღ✿★。从增速看ღ✿★，2022年宁夏ღ✿★、福建ღ✿★、安徽等地饲料产量增长较快ღ✿★，其增速分别为14.1%ღ✿★、13.5%和12.5%ღ✿★；上海和北京地区饲料产量降幅最大ღ✿★，分别下降11.2%和10.8%ღ✿★，这主要是受疫情反复爆发影响ღ✿★，企业被迫停工停产ღ✿★，导致饲料产量大幅下降ღ✿★。

　　作为饲料主要消费领域ღ✿★，非洲疫情后ღ✿★，国家出台了一系列扶持及补贴政策促进生猪产能恢复ღ✿★。在相关政策扶持下ღ✿★，2020-2022年ღ✿★，我国生猪养殖规模不断扩大ღ✿★。2022年我国生猪存栏量及出栏量分别为4.53亿头和7.0亿头ღ✿★，同比分别增长0.70%和4.30%ღ✿★。其中ღ✿★，2022年末ღ✿★，全国能繁育母猪存栏4390万头ღ✿★，较上年增加62万头ღ✿★，同比增长1.4%ღ✿★。能繁育母猪存栏数增加ღ✿★，意味着去产能行动结束ღ✿★，生猪养殖进入新一轮周期ღ✿★，生猪产能将恢复上涨ღ✿★，并有望带动猪饲料需求增加ღ✿★。同时ღ✿★，随着居民生活水平不断提高ღ✿★，我国居民肉类人均消费量也逐步增加ღ✿★，为了增加肉类供给ღ✿★，平衡肉类消费ღ✿★，国家鼓励禽类及牛羊养殖ღ✿★。在相关政策驱动下ღ✿★，我国禽类及牛羊等养殖规模将持续扩大ღ✿★，也将进一步拉动饲料需求上涨ღ✿★。

　　近年来ღ✿★，我国宠物行业发展迅速ღ✿★，宠物市场规模不断扩大ღ✿★，形成千亿级市场ღ✿★。2018-2022年ღ✿★，我国宠物消费市场规模从1708亿元增加至2706亿元ღ✿★，5年增加998亿元ღ✿★，年复合增长率达到9.64%ღ✿★，行业增速较快ღ✿★。猫和狗一直是我国宠物中数量中最大的两种类ღ✿★，饲养数量总体保持较为稳定的增长ღ✿★。2022年犬猫宠物数量达到1.17亿只ღ✿★，其中宠物猫数量为6536万只ღ✿★，同比增长12.57%ღ✿★；宠物犬数量为5119万只ღ✿★，同比下滑5.71%ღ✿★。整体来看ღ✿★，犬猫宠物数量增长3.74%ღ✿★，宠物规模延续增长态势ღ✿★。随着宠物饲养规模扩大ღ✿★，宠物饲料的需求量也将不断增加ღ✿★，带动饲料总需求量增长ღ✿★。

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